年輕高貴的王子塔米諾Tamino和他心愛的女孩兒帕米娜Pamina要戰勝帕米娜兇惡善忌的母親——夜后，才能最終走到一起。

夜后讓塔米諾和帕米娜永遠處于黑暗之中，他們要一起爭取光明，所以他們必須得得到光明使者薩拉斯特羅Sarastro的幫助……

當光明使者薩拉斯特羅走進城堡去救被囚的帕米娜時，夜后偷襲了他。

王子塔米諾迷失了方向，并受傷昏迷了，昏迷期間被三個白衣人所救。

當他醒來時，這三個白衣人變成了護士，她們三人合唱。

歌聲將王子送到了帕米娜身邊，帕米娜陪伴著他，并將魔笛送給他，希望它能幫助王子……

夜后出現了，她騎在坦克上，將她的肺臟弄出來，纏在坦克上，嘴和喉嚨都扭曲了。

唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墻。

一支樂隊演奏小提琴來配合夜后的歌唱。

當帕帕吉諾Papageno敲起他的魔鐘時，光明使者薩拉斯特羅在三個性感而莊嚴的莫扎特音樂劇參與者和手執夾子的護衛隊的保護下出場。

正邪之戰開始了……