改編自手冢治蟲的《新選組》，講述了父親被斬殺的丘十郎為了磨練劍術報仇加入了新選組。在入伍考試中認識了冷酷的少年大作。出身不明，劍手光一的大作作為期待的大型新人被引入新選組。2人雖然培養了火熱的友情，但不知不覺被時代的波浪捉弄，進入了必須互相殘殺的悲壯的命運。