在菩提祖師座下共同學藝的妖界七大圣牛魔王、孫悟空、鵬魔王、蛟魔王等人義結金蘭，誓約同生共死。

這時太上老君卻帶著鐵扇公主前來托交于菩提祖師，牛魔王與鐵扇公主私下日久生情。

但太上老君竟對鐵扇公主還有不軌之心，將其帶回，牛魔王揭竿而起統一妖界欲救回鐵扇。

然而牛魔王還是被太上老君擒拿，最后因鐵扇懷有身孕做了背鍋俠與其成婚。

感情上卻漸漸迷上了玉面狐貍，而后兄弟鬩墻，夫妻反目。

最終牛魔王被打回原形和鐵扇、紅孩兒母子二人相依為命。