由于叛徒告密哈爾濱地下諜報員張善茂被捕一份只有唐先生才能破譯的密電電碼落入日軍關東軍司令部憲兵隊松琦隊長手中一旦密電電碼被關東軍破譯將給哈爾濱地下黨組織帶來毀滅性打擊。

抗日沖鋒隊的任務是不惜一切代價奪回密電電碼營救諜報員唐先生。

日本關東軍司令部為破譯這份密電電碼特招早年留學東京的高級諜報員張善茂趕赴雙城協助松琦破譯密電電碼。

叛變投敵的張善茂性情古怪。

此時張善茂正在回新京省親的列車上接到關東軍司令部宮本司令官的緊急電報指示張善茂改為在中途經過的雙城下車。

張善茂的行動給了抗日沖鋒隊以機會李朝陽帶隊搭上開往新京的列車中途對張善茂實施截殺。

負責偵察的金花從張善茂的軟臥包廂回來后大感吃驚叛徒張善茂的長相與方先生酷似直到這時沖鋒隊才知道省委特為的用意。

按照省委特委的行動用意李朝陽很快就用“貍貓換太子”的辦法讓方先生搖身一變成了高級諜報員張善茂。

方先生搖身一變的張善茂、貼身警衛李朝陽、生活助理金花在雙城下車受到松琦隊長的熱烈歡迎。

狡猾的松琦明里安排“張善茂”一行盡快破譯電碼暗中卻在監視“張善茂”的真偽。

勇氣、膽量和耐心在靜靜地較量著一個不好的消息由地下黨組織送來被扔下列車的張善茂以及他的貼身警衛、生活助理被日軍發現張善茂正在搶救當中。

時間緊迫一旦松琦發覺關東軍司令部派來的高級諜報員有假李朝陽、方先生、金花的處境非常危險。

在松琦還沒有搞清楚“張善茂”的真實身份、真正的張善茂還沒有蘇醒之前李朝陽決定以“張善茂”的古怪性情給松琦施加壓力讓松琦拿出真正的密電電碼同時讓唐先生露面。

離關東軍限定的破譯時間還有時小時松琦在關東軍的壓力面前交出密電電碼同時讓“張善茂”見到了唐先生。

真正的張善茂蘇醒之后李朝陽決定改變行動計劃和外圍的“老索”、“老賊”、“二老蠻”一起營救出唐先生。

為迷惑松琦方先生于松琦同歸于盡使得密碼使命順利完成。